Джонни Ву — китайский врач, проходящий стажировку в клинике Лос-Анджелеса. Хотя он обладает уникальными боевыми навыками, герой не желает вступать в школу кикбоксинга своего кузена Терри Ву. Однажды Джонни влюбляется в очаровательную Джули, которая является родной сестрой Брэда — безжалостного бойца, возглавляющего конкурирующую школу кикбоксинга. По мере того как выясняется, что Джули помолвлена с лучшим другом Брэда, напряжение между двумя конкурирующими клубами начинает нарастать, а бои из спортивных залов переносятся на улицы Лос-Анджелеса…