В основу фильма положена одноимённая повесть братьев Стругацких. В центре сюжета находится ленинградский программист Александр Привалов, который волею случая оказывается на ночлеге в необычном музее при институте со странным названием Изнакурнож. Поначалу, главный герой не замечает ничего необычного вокруг себя и спокойно принимает и смотрительницу Наину Горыныч, и огромного говорящего кота, и магическое зеркало. Однако со временем концентрация странностей начинает зашкаливать, и заезжий программист решает разобраться в происходящем.