В июне 1941 года, в белорусском городке Осиповичи, где находится важный железнодорожный узел, живет и работает молодой электромонтер и талантливый художник Алесь Арлович, воспитанник детского дома, желающий сделать предложение Светлане Климко, дочери судьи, но в его планы неожиданно вмешивается Великая Отечественная война. Не сумев попасть на фронт, он примыкает к партизанскому подполью, в то время как вторая половина местных жителей идет на сотрудничество с нацистами. 2 года спустя главный герой, рискуя жизнью, планирует совершить диверсию и пустить под откос несколько эшелонов с немецкой военной техникой, движущиеся в район Курской дуги.