Действие происходит в конце 1880-х годов, после падения сёгуната в Японии, вокруг бывшего наемного убийцы Дзюбэя Камата, живущего в уединении на изолированной ферме. Однажды в приграничном городке двое братьев избивают девушку легкого поведения во время посещения борделя. Городской законник отпускает братьев с небольшим наказанием вместо того, чтобы предать их суду. Проститутки, обеспокоенные происходящим, назначают крупную награду за расправу над двумя братьями. Солидная сумма привлекает нескольких головорезов, включая Кинго Баба, бывшего напарника Дзюбэя. Когда Кинго просит Дзюбэя помочь ему в выполнении сложной задачи, экс-наемник вынужден нарушить обещание, данное своей покойной жене, и снова взяться за меч.