Действие происходит в старом мотеле на Юго-Западе США, посреди пустыни Мохаве, где живет и работает Мэй, скрывающаяся от друга детства и любовника по имени Эдди, с которым она разорвала все отношения после его романа с другой женщиной. Однажды вечером главная героиня готовится к приезду своего близкого приятеля Мартина, но его опережает Эдди, который невероятным образом находит беглянку и уговаривает возобновить отношения. На протяжении всего этого времени за перипетиями двоих наблюдает загадочный старик, который тесно связан с их прошлым.