В то время как в 1773 году российские войска задействованы на дальних рубежах в войне с Турцией, внутри страны назревает полномасштабное крестьянское восстание во главе с донским казаком Емельяном Пугачевым. Воспользовавшись слухами о чудесном спасении Петра III, мужчина выдает себя за императора и ведет за собой в бой отряды казаков, башкирскую конницу под предводительством Салавата Юлаева, крепостных и беглых каторжников, захватывая города и крепости. Опасаясь, что народный бунт перерастет в гражданскую войну, императрица Екатерина II созывает на собрание лучших полководцев.