В один из дней 1879 года тихой и мирной жизни Химуры Кэнсина приходит конец: на улицах Иокогамы бывшего убийцу находит заклятый враг из прошлого, и теперь мужчина вынужден защитить не только себя, но и любимую девушку по имени Каора. Дело в том, в город прибывает лидер шанхайской мафиозной группировки Юкисиро Эниши, который за всё время отсутствия в Японии так и не смог смириться со смертью собственной сестры и бывшей жены Кэнсина. Теперь опасный мафиози сделает всё, чтобы отомстить виновнику гибели девушки, и начинает со взрыва любимой забегаловки Химуры.