Действие разворачивается поздней осенью вокруг группы отдыхающих в крымском пансионате, где собралась разношерстная публика. Обстоятельные разговоры о здоровье, попытки избавиться от скуки и рутинных будней, воспоминания из прошлого стали привычным времяпровождением для оказавшихся в пансионате отпускников. На фоне происходящих событий начинает развиваться курортный роман между Алексеем Сергеевичем и Надеждой Андреевной. Пока опытный хирург Алексей ведет борьбу с душевным кризисом, а одинокая Надежда набирается сил на курорте, их роман незаметно перерастает в настоящую любовь…