Во времена первобытных племен посланник дьявола по имени Белиал вторгается в покои овдовевшей ведьмы, которую насилует и заставляет выносить ребенка. На свет появляется злой Морак, которому суждено занять Огненный трон, но перед этим он должен победить восседающего на нем короля Эйгона и взять в жены прекрасную, но непокорную принцессу Валкари. Единственный, кто может ему противостоять — это легендарный варвар Зигфрид. Судьба всего человечества зависит от исхода предстоящей битвы между силами Зла и одиноким воином Добра.