Бывший бай Абдулла, не желающий повиноваться законам советской власти, возглавляет бандитскую группировку и нападает на мирные караваны, которые курсируют между кишлаками. Во время одного из таких налетов отряд басмачей берет в плен старика Шо-Мурада, выступающего проводником, и его красивую внучку Пэри, которую Абдулла планирует насильно взять в жены. Узнав о нападении, советские пограничники вместе с овчаркой по кличке Джульбарс, что на местном наречье означает Тигр, идут по следу бандитов, чтобы выручить пленников из рук похитителей.