Действие фильма, основанного на средневековых записях тверского купца Афанасия Никитина, разворачивается в XV веке. Обеспеченный русский купец Афанасий Никитин, мечтая об опасных путешествиях и приключениях, стремится стать первым жителем европейского континента, которому удастся побывать в Индии, чтобы начать торговать с далекой и загадочной страной. В скором времени Афанасий отправляется в рискованное морское путешествие, во время которого ему предстоит познакомиться с новой страной, ее укладом жизни, культурой и традициями.