Великобритания вступила во Вторую мировую войну, и небольшая тихая деревушка стала наполняться эвакуированными из Лондона детьми. Угрюмому вдовцу Тому Оукли, несмотря на протесты, достается десятилетний Уильям Бич. Мальчик доставляет много хлопот, но когда мистер Оукли узнает его получше, то понимает, что жизнь этого ребенка в родной семье была не такой уж и легкой. Спасти мальчика от ужасов войны и жестокости взрослых, раскрыть его таланты и помочь преодолеть все трудности сможет только мистер Том.