Мокуношин Цузуки — молодой странствующий ронин, остановившийся в небольшой деревне и оттачивающий здесь навыки владения клинком, тренируясь с сыном фермера Ичисуке, который еще никогда не применял свое оружие для убийства других людей. Вскоре в деревню приходит другой самурай без хозяина, пожилой Савамура, который набирает добровольцев для отправки в Киото, чтобы усмирить вспыхнувшие гражданские беспорядки. Их путешествие на столицу откладывается, когда местных жителей начинают терроризировать преступники во главе с жестоким Сезаэмоном Гендой.