После семи лет отсутствия сотрудник секретного подразделения ФБР Билл Скимс возвращается в Майами, где воссоединяется со своим бывшим напарником Майком Дэвисом, чтобы наконец поймать международного террориста и торговца орудием Абеля Ван Акселя, в чем им помогает 12-летняя Лили — дочь детектива полиции Чело, хорошо разбирающаяся в компьютерах. Вскоре главные герои узнают, что разыскиваемый преступник устраивает роскошную вечеринку на побережье в своем поместье и заявляются туда, замаскировавшись под музыкантов джаза.