В начале XXI века биологическая катастрофа уносит жизни большей части человечества, а тем, кому удается выжить, делятся на две категории — нокусу и кюрио. Первые самостоятельно перебороли вирус, выработали в своем организме антитела и развили интеллект, но вместе с тем приобрели уязвимость к солнечному свету, который сжигает их дотла. Вторые избежали инфицирования и остались людьми, однако регулярно подвергаются притеснениям со стороны второй половины человечества, ведущих полуночный образ жизни. Среди них и Тецухико Окудера, выросший в бедной деревне, мечтающий выбраться из нищеты и стать нокусу.