Таинственная молодая женщина нанимает охотника за головами Уиллета Гашейда и его друга Коли Боярда для ее сопровождения в путешествии через пустыню, чтобы выследить человека, находящегося в розыске. Пораженный красотой женщины, Коли изо всех сил пытается завоевать ее симпатию, но чем больше Боярд старается, тем больше она манипулирует настойчивым ухажером. Перед тем как отправиться в сердце пустыни, к ним примыкает злобный ковбой Билли Спир, который тоже жаждет выйти на след разыскиваемого мужчины. Герои отправляются навстречу приключениям, еще не подозревая, к чему может привести спонтанное путешествие по безлюдной местности…