Фильм посвящен конфликтам идентичности британской молодежи рабочего класса в середине 1960-х годов. В основе противостояния находятся представители двух набирающих популярность субкультур — поклонников группы The Beatles и рокеров, предпочитающих тяжелую музыку. Главный герой — 20-летний Джимми Купер, живущий в Лондоне, который конфликтует с родителями и ненавидит свою работу курьера. Его основное увлечение — это поиск иллюзорной свободы вместе со своими близкими друзьями Дэйвом, Чалки и Спайдером, что однажды выливается в неприятную историю.