Действие разворачивается накануне Рождества вокруг двух мужчин, волшебным образом перенесшихся в Палестину нулевого года нашей эры, прямо во времена легендарных библейских событий. Теперь представителям двух полюсов одного мира: строгому священнику Отцу Валентино и ловкому вору Сальво, промышляющему похищением предметов церковного искусства, придется объединить свою силы и, несмотря на смертельную опасность, защитить маленького Иисуса от рук жестокого царя Ирода. Чтобы пройти этот путь главным героям придется забыть о разногласиях, узнать много нового о себе и друг друге и проявить настоящее мужество.