Блестящий нейрохирург Майкл Хфухрухурр, скорбящий по своей покойной супруге, поддается чарам роковой женщины, которую спасает на операционном столе после ДТП и берет ее в жены. В действительности ей движут только корыстные мотивы и тяга к легкой и комфортной жизни, которую ей может обеспечить сердобольный и наивный врач. На медицинской конференции в Вене главный герой знакомится с ученым-затворником, доктором Альфредом Некесситером, который имеет коллекцию живых мозгов в банках с физраствором. Вступив в тесный ментальный контакт с мозгом некой Энн Уумеллмахайе, он хочет пересадить его в женское тело и задумывается об убийстве.