Германия, начало 1930-х годов. На фоне прихода к власти нацистов Герман, элегантный русский эмигрант и шоколадный магнат, ведет мелкобуржуазный образ жизни со своей легкомысленной женой Лидией. Обеспокоенный своими еврейскими корнями и страдая от прогрессирующего психического заболевания, Герман встречает безработного бродягу по имени Феликс, который, как ему кажется, выглядит его точной копией. Это случайное знакомство приводит к тому, что Герман начинает вынашивать тщательно продуманный план, надеясь с его помощью избавиться от многочисленных забот...