Действия разворачиваются в современном Нью-Йорке. Главный герой фильма – молодой парень по имени Кайл. Он богат и очень красив внешне, однако внутри далеко не привлекателен. Кайл уверен, что ему все дозволено, и что только такие как он, имеют право обладать властью. Однажды, на одной из вечеринок, парень попадает в немилость колдуньи, которую он оскорбил, и та накладывает на него заклятье. Некогда неотразимый красавец Кайл, превращается в обезображенного шрамами и татуировками урода. Его жизнь меняется кардинальным образом: теперь он не ходит по гламурным вечеринкам, а проводит дни напролет дома, показываясь на улицу лишь в темное время суток. Но, как известно, любое колдовство имеет обратное действие, и чтобы снять заклятье, Кайлу необходимо найти настоящую любовь.