В 1943 году опытные инженеры нацистской Германии активно занимаются разработкой современного вооружения. Уинстон Черчилль, обеспокоенный распространившимися слухами о мощной летающей бомбе, дает приказ Дункану Сэндису провести полноценное расследование и узнать подробности об инновационном оружии немцев. Немецкий ракетный завод в городке Пенемюнд, на котором ведутся разработки, подвергается бомбардировке, но в конечном итоге немцы переносят производство в тыл и приступают к разработке более мощного оружия. Глава британской разведки выясняет, что в Европе вербуют инженеров для работы над ракетой, и принимает решение проникнуть на территорию завода...