События разворачиваются в феодальном государстве Чосон во время борьбы за власть династий Мин и Цинь, развернувшейся после государственного переворота и свержения короля Кванхэ-гуна. Тэ-юль, лучший фехтовальщик при дворе, становится изгоем и живет в хижине высоко в горах со своей дочерью, и постепенно теряет зрение из-за старой травмы. После того как работорговец Гурутай обманом похищает девочку, пообещав лекарство для отца, Тэ-юль вновь обнажает свой меч и отправляется в след за дочерью, чтобы ее спасти...