Действие картины развернётся в 1928 году. В центре сюжета окажется выдающийся иллюзионист Стэнли, который удивляет публику по всему миру своими выступлениями. Однажды старый друг предлагает ему отправиться на Лазурный берег, чтобы вывести на чистую воду ясновидящую Софи, которая гастролирует по Европе вместе со своей матерью. Стэнли соглашается и отправляется во Францию, чтобы разоблачить шарлатанку. Однако Софи удивляет героя своими способностями, когда рассказывает о всех его родственниках и тайных чувствах...