Специальный агент Чу Тэ-Чу не питает особой любви к животным, однако добровольно вызывается охранять прибывшую из Китая панду, в надежде получить долгожданное повышение за успешное выполнение миссии. Вот только его мечты о новой должности оказываются омрачены нападением международной террористической организации, которой легко удается похитить панду. Во время погони за злоумышленниками, случайно ударившись головой, Чу неожиданно обнаруживает, что обладает странной способностью общаться с животными. Объединившись с Али, собакой, оказавшейся единственным свидетелем похищения, агент отправляется на поиски преступников, постоянно попадая в неловкие ситуации...