После скоропостижной кончины императрицы Екатерины I, летом 1727 года князь Александр Меншиков, чья власть пошатнулась, немедленно способствует обручению 11-летнего Петра II, имеющего законное право на российский престол, со своей дочерью Марией, чем полностью подчиняет себе сенат и армию, а также прибирает к рукам казну. Чтобы отгородить молодого императора от негативного влияния своих главных врагов – князей Долгоруковых и вице-канцлера Андрея Ивановича Остермана, он увозит его к себе во дворец, где держит под постоянным контролем, потакая всем желаниям мальчика...