В 1727 году тяжело больной князь Александр Меншиков, теряющий контроль над 11-летним императором Петром II, чувствует, как власть ускользает из его рук, судорожно размышляя над дальнейшим планом своих действий. В это время заговорщики, в лице князей Долгоруковых и вице-канцлера Андрея Ивановича Остермана, находят способ вырвать мальчика из-под влияния генералиссимуса Меншикова и организовывают его побег. Осознав, что время идет на часы, князь созывает верные ему войска и приказывает любой ценой перехватить карету с императором.