Бенгалия, 1880-ые годы. Маленькая Бульббуль была выдана замуж за местного богача Индранила, чей младший брат Сатья становится единственным другом для пятилетней девочки. Сатья и Бульббуль проводят большую часть свободного времени вместе, рассказывая друг другу страшные истории о ведьмах и колдовстве. Постепенно их дружба перерастает в нечто большее, вынуждая Индранила отправить брата в Лондон, а также жестоко наказать жену. Когда Сатья возвращается на родину, он выясняет, что Индранил тайно покинул деревню, а Бульббуль взяла на себя его обязанности. Тем временем происходит серия странных убийств, в которых местные жители винят лесную ведьму, однако Сатья подозревает, что за преступлениями стоит человек...