Действие происходит в Древнем Китае, где за власть борются две равные по силе империи, Северный Янь и Южный Чжао. После неудачного покушения на молодого правителя с юга, коварный Великий наставник Гуань, отвечающий за его безопасность, объявляет о проведении турнира, чтобы выявить наилучшего воина, способного защитить монарха. Каждый из восьми кланов в стране должен отправить трех претендентов на участие в серии смертоносных гладиаторских поединков в главном городе империи. Сюжет разворачивается вокруг бездомного сироты Дун Илуня, который в сопровождении уставшего от жизни солдата Чу Хуна и вора Цзингана отправляется в столицу, чтобы попытать удачу в состязании.