Действие фильма разворачивается вокруг культовой песни, исполненной знаменитым камбоджийским певцом Сисамутом, которая играет важную роль в трех ключевых эпохах для страны: в 1960-х, 1970-х и 2000-х годах. Однажды Хоуп посещает Камбоджу, родную страну своей матери, желая узнать о том, откуда родом ее семья, а также встретиться с дальними родственниками. Чи и Фалли — подростки из маленькой деревни, чья романтическая связь омрачена войной и кровавой деятельностью режима красных кхмеров. Мит — пленник кхмерских солдат, которого заставили написать песню, посвященную восстанию...