13-летний вампир Влад, не переносящий вида крови, вместе со своим отцом переезжает жить в городок Краильсфельден, населенный самыми разными сказочными существами, среди которых ведьмы, тролли и гномы. Чтобы побороть свою слабость, он поступает учиться во всемирно известную школу магии, где знакомится с такими же неудачниками как он: феей, панически боящейся высоты, и мальчиком-оборотнем, страдающим от аллергии на шерсть животных. По странному стечению обстоятельств судьба всего городка и его обитателей окажется в руках этой необычной троицы...