Действие развернётся в Тегеране, где трое одиноких людей пытаются найти любовь. Бывший бодибилдер, который стал личным тренером, вновь обретает силы, когда начинает тренировать начинающего спортсмена. Толстая секретарша страдает от неуверенности в себе и использует сексуальный голос, чтобы соблазнять мужчин, которые никогда бы не посмотрели в её сторону. Церковный певец пытается начать работать на свадьбах, надеясь встретить девушку. Трое людей среднего возраста пытаются найти понимание в городе, отказывающемся их принимать...