Действие разворачивается в племени Крахо, обитающем в северо-восточной бразильской провинции Токантинс, где 15-летний Иджак, уже имеющий жену и ребенка, хоронит отца и должен провести похоронный ритуал, чтобы дух покойного нашел покой в мире мертвых. Напуганный своими шаманскими обязательствами и терзаемый странными болями, главный герой понимает, что помочь ему могут только белые люди, из-за чего оставляет семью и бежит в близлежащий город Итакажа, где сталкивается с непривычной реальностью цивилизованной Бразилии.