События фильма, основанного на реальной истории, развиваются в начале ХХ-го века вокруг Варлама — провинциального парня, который отправляется в Москву вслед за возлюбленной. Родственники любимой девушки настороженно относятся к появлению чужака, а вскоре отвергают его попытки стать членом семьи, вынуждая парня искать подработку в незнакомом городе. Однажды он принимает участие в массовой уличной драке, во время которой на него обращает внимание владелец английского футбольного клуба, приглашающий Варлама попробовать свои силы в игре с мячом. Однако коллектив отказывается принимать неотесанного провинциала, и тогда появляется идея об организации новой футбольной команды...