В 3 веке до н.э. в китайском царстве Цинь приходит к власти амбициозный Ин Чжэн, который ведет агрессивную внешнюю политику и намерен силой захватить остальные шесть царств. Он инструктирует свою наложницу, леди Чжао, отправиться в королевство Янь, найти там подходящего наемного убийцу и организовать покушение на будущего правителя всего Китая, чтобы воспользоваться этим для нападения. Женщине удается разыскать подходящего человека, однако её господин стремительно превращается из амбициозного и дальновидного правителя в кровавого диктатора, что заставляет леди Чжао задуматься о настоящем заговоре...