Среди ночи в Нью-Йорке чернокожий бандит Эдж пробирается в квартиру пожилой женщины Анжелы, желая ее ограбить, но находит лишь несколько долларов и старые фотографии. Старушка ловит преступника с поличным, наставляет на него пистолет и обещает отпустить, если он выслушает историю её жизни. Действие переносится на сто лет назад в Македонию, находящуюся под контролем Османской империи, где двое родных братьев из Америки Люк и Элайджа, разругавшиеся из-за женщины, становятся непримиримыми врагами...