События разворачиваются в Древнем Китае, где неудачливый и наивный ученый Нин Цайчэнь влюбляется в красивую девушку Не Сяоцянь, однако не может быть с ней, так как она заколдована, и обязана до скончания дней служить демоническому дереву Лао-Лао, которое известно своим коварством. Желая его одолеть, главный герой объединяет усилия с отважным даосским охотником на демонов Яном Чиксией. Чтобы выйти из схватки победителями, им предстоит побороть собственные страхи и сразиться с легендарным монстром Черной горы в подземном царстве.