Действие фильма, основанного на романтических рассказах Оскара Лутса, развернётся в 1942 году. После отступления Красной Армии на восток, немцы захватывают Эстонию и устанавливают свои порядке в небольшой стране. Однако обычные люди продолжают любить, ругаться, мириться, ходить друг к другу в гости и верить в счастливое будущее. Когда сын Арно Тали, Арнольд, возвращается на родину в небольшой городок Паунвере, он оказывается в центре любовного треугольника. Пока молодые люди пытаются разобраться в своих отношениях, представители старшего поколения не остаются в стороне...