В центре истории оказывается художница Тереза, которая неожиданно начинает слепнуть. Осталось немного времени до тех пор, пока она больше не сможет посмотреть на собственный холст. Муж Эрик её поддерживает, однако болезнь женщины негативно сказывается на их браке. Однажды Тереза знакомится с очаровательным художником Джеймсом, который может понять её страдания. Героиня сразу же закручивает с ним интрижку, а вскоре решает бросить Эрика. Однако она не догадывается о внутренних демонах Джеймса, ведь её новый любовник намеренно ищет женщину, которая бы заменила ему мать...