Ежегодно на лондонской свалке собирается группа кошек из «Племени избранных» со всего мира, чтобы участвовать в танцевальном конкурсе и заявить свои права на перерождение в новом облике. Руководит процессом Манкустрап, в то время как Старая Дьютерономи должна выбрать победителя. В центре сюжета оказывается молодая кошечка Виктория, впервые оказавшаяся на шоу и затерявшаяся в огромной толпе претендентов на главный приз, среди которых ленивая и толстая мисс Дженни, бывшая королева бала Гризабелла, завсегдатай элитных джентльменских клубов Бастофер Джонс и неуловимый преступник Макавити...