В 1988 году сотни тысяч пришельцев-гуманоидов высадились со своих кораблей в калифорнийской пустыне, чтобы обрести на Земле новый дом. Спустя три года срок карантина для инопланетян закончен, и они постепенно начинают интегрироваться в общество людей: берут человеческие имена, арендуют жилье, ищут работу. Некоторые пришельцы решают посвятить свою жизнь защите закона и правопорядка, в их числе детектив полиции Сэм Франциско. Он вынужден работать с Мэттью Саксом — полицейским из Лос-Анджелеса, напарника которого убили инопланетяне. Сложные отношения между мужчинами перерастают в крепкую дружбу, когда Сэм соглашается помочь в поисках убийц напарника Мэттью...