Действие развернётся в 1977 году. Уильям получает в наследство ферму отца и решает переехать туда вместе со своей женой Сарой и племянницей Мэри, чьи родители трагически погибли. По приезде оказывается, что дом нуждается в серьезном ремонте, с которым может помочь бывший работник отца Уильяма, Лазарус. Мэри завязывает дружбу с помощником, однако вскоре выясняется, что он хранит страшный секрет. Когда мужчина потерял жену при родах, а дочь при пожаре, он заключил сделку с темными силами, в надежде вернуть к жизни своего ребёнка. Теперь Лазарус путешествует по округе в поисках живых душ, чтобы обменять их на свою дочь...