События разворачиваются вокруг Джеймса Гранта — многообещающего молодого пианиста, чьи консервативные и строгие родители отправили его на специальную лечебную терапию, желая вернуть сыну гетеросексуальную ориентацию. Вернувшись после лечения, он много работает в семейном яблоневом саду вместе со своим грубым отцом Ричардом, по совету которого Джеймс начинает встречаться с дочерью проповедника. Но неожиданная встреча с бывшим бойфрендом Чарли заставляет главного героя пересмотреть свои мечты и желания.