В центре сюжета фильма, основанного на одноименной манге Суи Исида, оказывается Кен Канэки — перенесший операцию по пересадке органов студент колледжа, ставший наполовину гулем. В то время как Кен старается вести обычный образ жизни, работать в кафе и встречаться с друзьями, гуль Цукияма, безжалостный серийный маньяк и гурман, ведет охоту на жителей Токио, а однажды убивает известную модель. Когда Цукияма встречает Канэки, он решает заманить его в таинственный ресторан, в котором гули расправляются со своими жертвами. Вот только во время ужина психопату открывается истинная сущность Кена, что кардинально меняет планы Цукиямы на главного героя...