Услышав о скорой смерти своего наставника, уставший от жизни музыкант Кино Уоррен отправляется в пешее путешествие через всю страну к умирающему. Будучи всем сердцем уверен, что наставник не умрёт до его прибытия, мужчина бредёт сквозь безлюдные и пустынные места. Однако музыкант не догадывается, что его преследуют злоумышленники, которые хотят заполучить единственную в мире музыкальную запись наставника. По слухам, она способна излечивать слушателей от любой боли. При этом сам Кино не знает, что является владельцем уникальной композиции...