В 1930-х годах Шанхай превратился в один из ключевых экономических центров региона, однако за красивым фасадом и внешним лоском богатых кварталов скрывалась нищета и грязь, царящие в районах компактного проживания бедняков. В 1937 году японская армия захватила город, несмотря на яростное сопротивление китайских войск. В первые же дни оккупации были уничтожены или закрыты частные радиостанции, которые принимали сигналы из Англии и Франции. Чтобы восстановить связь и наладить коммуникацию в подполье был отправлен китайский шпион, которому предстояло найти способ привлечь к сотрудничество неравнодушных к делу сопротивления людей из разных слоев общества...