События разворачиваются вокруг талантливого барда-песенника Эдуарда Сурового, который в 1970-х удивлял всю страну своими смелыми, проникновенными и остро-социальными балладами. Советский Союз решает показать всему миру невероятные способности Эдуарда, и отправляет его в Европу, чтобы он смог принять участие в знаменитом музыкальном фестивале. Главному герою предстояло не только впервые покинуть пределы родной страны, но и не посрамить честь государства, возлагающего на него большие надежды...