В центре сюжета окажется продавец лопат Брайан, который влюблён в девушку своей мечты Элис. Однако эта девушка не простая, а способная менять форму инопланетянка, стремящаяся уничтожить человеческую расу с помощью своих репродуктивных способностей. Вскоре на свет появляется младенец-получеловек — первый представитель сверхрасы инопланетян. С помощью психически нездорового частного детектива и археолога с загадочным прошлым, Брайан пытается уберечь мир от неминуемого уничтожения. Герою предстоит пожертвовать всем, чтобы спасти свой вид...