В 1999 году в небольшой южнокорейской деревне на свет появилась девочка с искусанной ногой, а вместе с ней и жуткий монстр, едва походивший на человека. Перенеся тяжелые роды, мать девочки скончалась через неделю, а отец повесился спустя месяц, оставив дочь и маленькое чудовище на воспитание дедушке. Врачи прогнозировали ужасному созданию скорую гибель, но оно смогло выжить, нагоняя жуть на местных жителей. В 2014 году семейство переехало в уединенную деревню, чтобы избежать ненужных сплетен, где обосновалось рядом с последователями религиозного культа, которые связали внезапный мор скота с появлением новых соседей. Параллельно с этим пастор Парк, разоблачающий опасные секты, внедряется в странную буддийскую ассоциацию, которую подозревает в ритуальных убийствах детей...