После смерти Иоанна Павла II в 2005 году Ватикан возглавил консервативный Бенедикт XVI. Спустя несколько лет разочарованный политикой католической церкви аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо просит разрешения уйти в отставку. Папа отклоняет его просьбу и приглашает на аудиенцию в Рим, чтобы разрешить накопившиеся разногласия. Имеющие разное мировоззрение, но единые в любви и преданности Богу, два пожилых служителя церкви начинают обсуждать возможность отречения и передачи полномочий более достойному кандидату.